"Devil man crybaby"

Diabły nie mogą przybrać formy bez żywego gospodarza. Jeśli jednak wola jednostki jest wystarczająco silna, może pokonać demona i wykorzystać jego moc, stając się diabelskim człowiekiem. Słaby i skromny Akira Fudou zawsze miał krwawiące serce. Więc kiedy jego przyjaciel z dzieciństwa, Ryou Asuka, prosi go o pomoc w odkrywaniu diabłów, Akira zgadza się bez wahania. Jednak ku zaskoczeniu Akiry, miejscem, do którego udają się jest Sabbath: niemoralna partia rozpusty i degeneracji. Wśród rozlewu krwi i śmierci demony opanowują imprezowiczów, zamieniając ich ciała w groteskowe potwory i zaczynają siać spustoszenie. W lekkomyślnej próbie uratowania swojego najlepszego przyjaciela, Akira nieświadomie łączy się z diabłem Amonem i staje się człowiekiem-diabłem, zdobywając moc pozwalającą pokonać pozostałe demony.
Chociaż daje mu wielką moc, to nowe partnerstwo budzi nienasyconą i pierwotną część Akiry. Mając ciało diabła, ale to samo płaczące serce, Akira pracuje u boku Ryou, niszcząc tych, którzy krzywdzą ludzkość i jej bliskich.