Bohater lat 90. Linda jako Franz Maurer, czyli długoletni funkcjonariusz SB, zostaje przeniesiony do policji kryminalnej. Bierze udział w akcji skierowanej przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej. Podczas działań, których celem jest ujęcie gangsterów, giną trzej policjanci z oddziału Franza. Oficer domyśla się, że na tak brawurowy krok mogli się zdobyć tylko dawni pracownicy SB. Maurer poprzysięga zemstę. Próbuje namówić do współpracy Ola, którego wyrzucono z policji. Nie wie, że dawny kolega ma już nowych zwierzchników i znalazł się po przeciwnej stronie.
Kontynuacja "Psów" i równie dobra kreacja Bogusława Lindy. Franz Maurer wychodzi na wolność po czterech latach spędzonych w więzieniu. Zostaje zatrudniony przez Radosława Wolfa, handlarza bronią, który wrócił z Serbii. Maurer wciąga do gangu dawnego kolegę z policji, "Nowego". Nie wie, że przez cały czas utrzymuje on kontakt z majorem Bieniem. Kiedy Maurer, Wolf i "Nowy" mają zorganizować transport broni do Sarajewa, Franz zawiadamia o planowanej akcji policję. W ostatniej chwili szefowie gangu zmieniają plany. Maurer musi powstrzymać odjazd wyładowanego bronią pociągu.
Akcja filmu toczy się w latach 1890-1947. Książę pszczyński Hans Fredrich von Teuss usiłuje uratować podupadającą fortunę rodzinną. Ma także kłopoty osobiste. Pierwsza żona - Daisy, zdradziła księcia z cesarzem Wilhelmem II. Druga, Marisca, jest zafascynowana jednym z trzech synów Friedricha - Bolkiem (Linda) i to właśnie ich 6 minutowe miłosne uniesienie, uznaje się za najlepszą scenę erotyczną w historii polskiego kina.
