Na dalekiej Północy, w obozowisku Eskimosów panuje głód. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, a miejscowy szaman Angakok jest bezsilny. Z pomocą przybywa czarownica Saya, która przypomina plemieniu legendę o Sarili, baśniowej krainie, w której nigdy nie brakuje pożywienia. Na poszukiwania Sarili udają się syn wodza Putulik i jego narzeczona Apik. Towarzyszy im czarodziej Markussi z zaprzęgiem psów husky. Widząc w Markussim rywala, Angakok wykorzystuje złe moce, aby utrudnić poszukiwaczom odnalezienie Sarili.
Andy idzie na studia. Najwyższy czas pożegnać się z zabawkami. Chłopak nie potrafi jednak opuścić ulubionego kowboja Chudego. Mama Andy'ego postanawia oddać resztę jego podopiecznych do przedszkola. Ostatecznie Chudy, Buzz Astral i pozostali członkowie bandy trafiają w ręce rozwydrzonych dzieciaków. Zgodnie z dewizą "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" zabawki zamierzają się wspierać i planują ucieczkę. Zaprzyjaźniają się z nowo poznanymi pluszowymi kolegami i razem z nimi wyruszają w pełną przygód podróż.
Pod nieobecność farmera jego zwierzęta chodzą na dwóch nogach, mówią ludzkim głosem, oglądają telewizję i urządzają imprezy w stodole. Zabawie przewodzi krowa Otis, za nic mająca rady ojca, zwierzchnika wszystkich zwierząt na farmie. Ben bezskutecznie próbuje nauczyć syna dojrzałości i odpowiedzialności za innych. Gdy w gospodarstwie pojawiają się kojoty, które napadają na kurnik, Ben postanawia sam walczyć z wrogami. Niestety, ponosi klęskę. Zwierzęta wybierają nowego lidera - Otisa. Wierzą, że ten uchroni ich przed niebezpieczeństwem.
W Rosji rozpoczyna się rewolucja. Anastazja, najmłodsza córka cara, z trudem unika tragicznego losu najbliższych. Po wielu latach od tych wydarzeń dziewczyna poznaje Dymitra, z którym wyrusza w niebezpieczną podróż do Paryża. Tylko tam Anastazja może udowodnić, że ma prawo do dziedzictwa Romanowów. Droga do szczęścia nie jest łatwa. Demoniczny Rasputin i jego sługa, Bartok, zrobią wszystko, aby pozbyć się Anastazji i Dymitra.
