Balthazar jest osłem, przekazywanym od właściciela do właściciela. Niektórzy z nich są przyjaźni, inni okrutni. Zwierzę nie jest w stanie jednak zrozumieć motywacji z żadnej z tych osób. Balthazar, którego życie przypomina życie jego pierwszej opiekunki, Marie, cierpi za grzechy ludzkości. Chociaż jest bezsilny, z pokorą przyjmuje swój los. Dzięki niekonwencjonalnemu podejściu reżysera, Roberta Bressona, do kompozycji, dźwięku i narracji ta prosta historia staje się poruszającą przypowieścią o czystości i transcendencji.

16-letnia Esmee ma bzika na punkcie koni. Jednak jej babcia, króra się nią opiekuje, jest całkowicie przeciwna jeździe konnej. Esmee znajduje młodego konia Silverstar, kiedy ten ucieka przed pożarem w stadninie i nawiązuje z nim niezwykłą więź. Po pożarze w stajni pojawia się oferta pomocy od handlarki końmi. Pytanie jednak, czy można jej zaufać? Jakie ma plany wobec Silverstar, słynnego skoczka przez przeszkody imieniem Whitestar? Esmee odkrywa coś niepokojącego, ale nikt nie chce jej słuchać. Zdesperowana dziewczyna dochodzi w końcu do wniosku, że jedyną szansą na ocalenie Silverstar jest ucieczka.