Mugly, najbrzydszy pies świata

W miejscowości Petaluma w Kalifornii odbywa się co roku niezwykły konkurs na najbrzydszego psa świata. W 2012 roku po raz pierwszy do konkursu stanął pies spoza Stanów Zjednoczonych, "Brytyjczyk" Mugly, uchodzący za najbrzydszego psa na Wyspach. Mugly jest równie nieatrakcyjny jest dotychczasowy zdobywca tytułu, Rascal. Wraz z autorami filmu kibicujemy Muggly'emu i jego właścicielce Bev Nicholson przez cały konkurs, aż do finału. Bev i Mugly są razem od ośmiu lat. Mugly miał trzy tygodnie, gdy trafił do Bev ze schroniska w Walii. Mugly to średniej wielkości grzywacz chiński. Ma długie nogi i ogromne pazury. Psy tej rasy znane są z wyjątkowo niemiłej, wręcz groteskowej powierzchowności. Gdy brytyjska prasa zauważyła istnienie Mugly'ego, stał się on narodowym skarbem. Mugly często występuje publicznie i Bev musi pilnować, by zawsze był przyzwoicie ubrany. Ma zimowy kombinezon i ciepły welurowy dres sportowy. Ma strój kowbojski, kostium na Halloween i zestaw w stylu Elvisa. Jako że musi nosić ubrania, Bev codziennie go przebiera. Kto by chciał nosić codziennie to samo? I musi ładnie pachnieć. Swą elegancką garderobę Mugly prezentuje na ulicach rodzinnego miasta pod bacznym okiem wielbicieli. Jednak tytuł najbrzydszego psa w Wielkiej Brytanii przestanie się liczyć z chwilą, gdy Mugly wyjedzie za granicę, gdzie zmierzy się z innymi równie paskudnymi czworonogami, które walczą o tytuł najbrzydszego na świecie psa.