Przygody młodego wilkołaka

13-letni Paul (Jaeden Martell) cierpi na chorobę, która powoduje u niego nadmierny wzrost włosów na całej twarzy i ciele. Po katastrofalnej w skutkach wycieczce do wesołego miasteczka, chłopak postanawia wyruszyć na poszukiwania matki, która porzuciła go po urodzeniu. W New Jersey spotyka wiele niezwykłych postaci, w tym dwie dwie outsiderki: Aristianę (Sophie Giannamore), transseksualną dziewczynę, dorabiającą jako drag queen i bezdomną Rose (Eve Hewson), której udaje się przeżyć dzięki rabowaniu sklepów spożywczych na stacjach benzynowych. Gdy Paul i jego towarzysze wyruszają dalej, są ścigani na dwóch frontach: po pierwsze przez złowrogiego pana Silka oraz policjanta zwerbowanego przez ojca Paula, by odnaleźć jego zaginionego syna.