Życzenie Annabelli

Na małej farmie, akurat w Wigilię Bożego Narodzenia, urodziła się piękna jałóweczka, której dano na imię Anabela. Na farmie gospodaruje dziadek Billy'ego. Po śmierci rodziców chłopca zaopiekował się wnukiem, który stracił mowę w wyniku dramatycznych przeżyć, Billy bardzo kocha dziadka i chce z nim zostać, mimo iż na mocy wyroku sądowego sierotą ma się zająć ciotka do czasu, aż chłopiec zacznie mówić. Oczywiście, ciotunia Agnes robi wszystko, by odzyskać Billy'ego. Zbliżają się kolejne święta. Jak zwykle, w Wigilię przybywa św. Mikołaj i obdarowuje zwierzęta ludzkim głosem, aby w ten wyjątkowy wieczór i one mogły przemówić. Anabela marzy, że kiedyś znajdzie się w orszaku Mikołaja. A najmocniej pragnie, żeby Billy odzyskał głos. Toteż gdy św. Mikołaj daje jej tradycyjny, wigilijny dar, Anabela przekazuje swój głos chłopcu. Billy zaczyna mówić. Teraz ma szansę bronić się przed zakusami ciotki.