""Dziadek do orzechów""

Dans la forêt, Fritz et Clara accompagnent oncle Bleu pour choisir et couper le sapin de Noël. La fête va alors pouvoir commencer dans la grande maison, où ils sont rapidement rejoints par les parents et les amis. Après le départ des invités, les enfants obtiennent la permission de dormir au pied du sapin décoré. Mais l'inquiétant ballet du roi des souris et de ses sujets vient bientôt les réveiller...