Lhamo i Skalbe

Lhamo i Skalbe nie mogą się pobrać, gdy odkrywają, że mężczyzna jest dalej żonaty. Wspomnienia wracają, gdy Skalbe wyrusza w podróż w poszukiwaniu byłej żony Cuoyehe. Odkrywa, że dziewczyna wyrzekła się swojego świeckiego życia, kiedy cztery lata wcześniej złamała obietnicę małżeńską. Tożsamość religijna Cuoyehe znacznie utrudnia Skalbemu starania o rozwód. Tymczasem Lhamo oddala się się od niego. Przygotowuje się do zagrania w tybetańskiej opersze na chiński Nowy Rok, wcielając się w rolę Ngady Namo, "grzesznej" kobiety, która wpadła do piekła. Wraz ze wzrostem niechęci Lhamo do tej postaci, lęk przed małżeństwem również zaczyna grać pierwsze skrzypce w jej sercu.