Tajna gwardia cesarza

Cesarstwo podupada, gdyż nieudolny władca jest tylko marionetką w rękach głównego eunucha. Przeciw sytuacji zaczyna buntować się młody oficer, który zrobi wszystko, by państwo odzyskało dawną potęgę. Czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większym mirem na dworze cieszy się kierującymi tajnymi służbami eunuch Wang Chen (Liu Yung). Jego działania sprawiają, że słaby cesarz bezwiednie poddaje się jego woli. Za sprawą Wang Chena dochodzi do kolejnych zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb od władzy. Jednym z siepaczy eunucha jest kapitan gwardii i syn jej dowódcy, Pu-Fan. W młodzieńcu zaczyna jednak budzić się sumienie. Wang Chen zauważa to, zatem i jego skazuje na śmierć. Pu-Fanowi udaje się uciec wraz z żoną i synem. Wkrótce okazuje się, że od niego właśnie mogą zależeć losy całego cesarstwa.