W cieniu słońca

Rok 1910. W pustynnym zakątku północnej Brazylii, w wiosce zwanej Strumieniem Dusz, mieszkają dwie rodziny: Ferreiras - zamożnych hodowców bydła i Brevesów - zubożałych wieśniaków żyjących z uprawy trzciny cukrowej. Trwający od lat konflikt o granicę oddzielającą ziemie obu rodzin pochłonął wiele ofiar. Rodzina Brevesów opłakuje śmierć najstarszego z synów, Inacia, zamordowanego kilka tygodni wcześniej przez jednego z członków rodziny Ferreiras. Zgodnie z tradycją kolejny z synów, 20-letni Tonho, powinien go pomścić. Chłopak obawia się tej chwili: wie, że jeśli nie uda mu się wykonać zadania, ściągnie hańbę na rodzinę albo sam zginie. Sukces przedłuży jego życie o miesiąc- od kolejnej pełni on stanie się celem przeciwników. Świadomy tego jest również młodszy z braci Brevesów, rezolutny 12-latek, zwany przez wszystkich Małym. Chłopak uwielbia Tonha, kocha go bezgranicznie i podziwia. Chociaż jest młodszy, wydaje się rozsądniejszy i bardziej zaradny. Namawia brata, żeby uciekał z rodzinnego domu i uniknął przeznaczenia. Niczego przecież w życiu jeszcze nie zaznał. Przymuszany przez ojca do codziennej harówki przy prasie do trzciny cukrowej, Tonho stał się niczym jeszcze jeden wół w kieracie. Pewnego dnia w pobliżu domu Brevesów zatrzymuje się wóz pary cyrkowców jadących na występy do pobliskiego miasteczka. Młoda cyrkówka Clara, śliczna połykaczka ognia, daje Małemu w prezencie książkę z obrazkami, a jej towarzysz nadaje chłopcu imię - Pacu. Tak obdarowany dzieciak czuje się dumny i szczęśliwy. Nie umiejąc czytać, wymyśla sobie na podstawie obrazków własne fantastyczne historie. Jego opowieści pobudzają także wyobraźnię Tonha, a wspólna, potajemna wyprawa braci do cyrku sprawia, że Tonho zakochuje się w Clarze. Coraz mocniej uświadamia sobie, że poza zaklętym kręgiem zemsty można żyć inaczej. Rozdarty między synowskim obowiązkiem a miłością do Clary i pragnieniem odmiany ponurego losu, Tonho wraca jednak na rodzinną farmę. Ale Pacu postanawia stworzyć mu jeszcze jedną szansę.