W krainie baśni

Bohaterem tego odcinka jest chłopak, który nigdy w życiu nie zaznał smutku. Rodzice przekonują go, że świat jest pełen trosk i przykrości, ale on w to nie wierzy. Postanawia opuścić dom, by przekonać się, jak jest naprawdę. Bajarz i Bajarka opowiadają o jego przygodach i barwnych postaciach, które napotyka na swojej drodze - o żebraczce z tajemniczą przeszłością, silnym drwalu, niewyspanym olbrzymie czy rozkapryszonej księżniczce. Przekonamy się wraz z Tomkiem, że nawet najsmutniejszą osobę można uszczęśliwić, jeśli tylko wiemy, czego potrzebuje.