Zachować pozory

Akcja rozgrywa się w Jugosławii i przebiega w kilku płaszczyznach. Twórcy "Bałkańskiego triku" penetrują mroczne zakamarki belgradzkiego świata przestępczego, obnażają mechanizmy działania nielegalnego handlu żywym towarem. Wkraczają również w świat show-biznesu, którym również rządzą lewe interesy. Na tym tle rozgrywa się dramat jak z hollywoodzkiego filmu. Ekranowa rzeczywistość miesza się z ekranową fikcją, wymyśloną przez bohatera filmu, który konsekwentnie próbuje wcielić w życie swój szatański plan. A bohaterem reżyser uczynił Kolę Serbicza, scenarzystę i reżysera z Belgradu, który odniósł duży skuces w Hollywood. Był nawet nominowany do nagrody Akademii. Oskarżono go jednak w Stanach o zamordowanie na planie filmowym aktora grającego główną rolę. Chociaż próbował się bronić, utrzymując, że był to nieszczęśliwy wypadek, prokurator nie zmienił zdania. Groziło mu więzienie, ale Kola zdołał uciec do kraju przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Teraz pragnie wrócić do Stanów za wszelką cenę. Aby dopiąć celu, nie cofnie się nawet przed morderstwem. Najpierw jednak musi sfingować własną śmierć. W zoo w klatce z wilkami zostają znalezione rozszarpane zwłoki mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że ofiarą jest Kola. Funkcjonariusze belgradzkiego wydziału sprawiedliwości ustalają jednak, że naprawdę zginął Sybulski, przewodnik polskich grup turystycznych, który nieoficjalnie zajmował się handlem prostytutkami, fałszywymi papierami imigracyjnymi, przerzutem Polaków na Zachód. W nielegalny handel był również zamieszany znany producent filmowy, Żivkovich. Kola miał kręcić film o Polakach, którzy przyjeżdżali do Jugosławii w nadziei, że spełnią się ich marzenia o wyjeździe na Zachód. Główną rolę w nowym filmie Koli otrzymał znany amerykański aktor, Oliver Wright, który przylatuje do Jugosławii. Zaprzyjaźnia się z Niną, byłą kochanką Koli, który rzekomo zginął w klatce z wilkami. Tymczasem zaginiony reżyser poddaje się operacji plastycznej, by upodobnić się do Olivera.