Złe wychowanie

Ignacio i Enrique spotykają się na początku lat 60. w szkole prowadzonej przez księży. Obdarzony anielskim głosem Ignacio jest ulubieńcem dyrektora. Kiedy ten spostrzega, że między Ignaciem a Enrique kiełkuje miłość, doprowadza do ich rozdzielenia. Pod koniec lat 70. Enrique, znany reżyser, szuka inspiracji do kolejnego filmu. Mężczyzna podający się za Ignacia przynosi mu opowiadanie znakomicie nadające się na scenariusz. Stawia jednak warunek - chce zagrać główną rolę. Z czasem reżyser upewnia się, że nie jest on tym, za kogo się podaje.