Czego nie widać

Peter Bogdanovich, twórca fenomenalnego "Ostatniego seansu filmowego" tym razem zagląda za kulisy teatru, gdzie dzieją się rzeczy, o których nie śniło się nawet najbardziej wyrobionej publiczności. Lloyd Fellows (Michael Taine) jest dyrektorem grupy teatralnej i reżyserem w jednym. Aktualnie wraz ze swoimi aktorami pracuje nad sztuką "Nothing On", a zwieńczeniem mozolnych teatralnych prób ma być - przynajmniej tak planuje Lloyd - sukces na Broadwayu. Sztuka zapowiada się ciekawie, jednakże zespół dość trudno utrzymać w ryzach. Reżyser, aby zdopingować aktorów, zabiera swój teatr na tourne po teatrach Ameryki. Tu jednak zaczynają się kłopoty. Zakulisowe romanse, antypatie, porachunki i żarty zaczynają mieć niebagatelny wpływ na przedstawienia. Aktorzy dowolnie zmieniają akcję: żeby upokorzyć kolegów, podnieść swoją pozycję w zespole i stosownie do własnych potrzeb zmienić bieg wydarzeń. Zrozpaczony reżyser desperacko próbuje ratować sytuację, ale każde kolejne przedstawienie przybliża ostateczną klęskę.