Dumbo

Klucz bocianów zmierza na Florydę z zawiniątkami w dziobach. W cyrku tej nocy wiele zwierząt świętuje narodziny. Wśród radujących się nie ma słonicy Dumbo, wciąż oczekującej potomstwa. Jak się okazuje, waga osobnika spowodowała, że bocian o mało nie padł z wycieńczenia. Ostatecznie jednak udało się. Dumbo junior był uroczy. Wszystkie słonice z zazdrością patrzyły na jego zabawy z matką. Gdy jednak mały kichnął rozwinęły się jego ogromne uszy, które stały się dla niego przekleństwem. Przez nie został zupełnie wyobcowany i pozbawiony rodziny.