Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię
Początkiem przygody jest zaginięcie księcia. Targany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wyrusza wraz z poddanymi do krainy człowieka w poszukiwaniu syna. Dobre intencje władcy zostają jednak mylnie odebrane przez ludzi.