Nowe szaty króla

Arogancki i wyniosły król Cuzco zostaje zamieniony w lamę przez swoją przebiegłą doradczynię Yzmę i jej giermka Kronka. Para uknuła niecny plan, w którym chce pozbawić władcę tronu, by móc przejąć rządy w królestwie. Cuzo, żyjący dotąd w bogactwie i luksusach, powinien w końu nauczyć się pokory i odkryć w sobie nieznane dotąd uczucia: dobro, uczciwość, współczucie. Musi zmienić swoje zachowanie i zyskać przyjaźń sympatycznego wieśniaka, którego kiedyś skrzywdził niesprawiedliwym wyrokiem. Nowi sprzymierzeńcy pokonują dzielące ich różnice i rzucają się w wir zabawnej, szalonej przygody.