Odcinek 64 - Łza smerfa/Jak wysmerfować tęczę
Papa Smerf zauważa, że brakuje Marudy i Zgrywusa. Smerfy są przekonane, że porwał je Gargamel. Okazuje się, że tym razem czarnoksiężnik nie złapał niebieskich stworków. Mało tego, jego kot Azrael też znikął.
