Śledztwo prowadzi Endeavoura i Thursdaya do słynnej orkiestry — kiedy jednak dochodzi do kolejnej tragedii, detektywi odkrywają ponure tajemnice dotyczące jej muzyków. Tymczasem w opuszczonym magazynie w Oksfordzie zostaje popełnione brutalne morderstwo.
Policjanci dokonują szokującego odkrycia, które wskazuje na złowrogi spisek obejmujący wyższe sfery Oksfordu i nie tylko... Śledztwo robi się niebezpieczne, Thursday zaczyna martwić się o swoich bliskich. Strange czeka na przeniesienie do Kidlington, a Bright marzy o spokojniejszej przyszłości. Członkowie zespołu ruszają własnymi drogami — co to oznacza dla Endeavoura i Thursdaya?