Szanghajska triada

Reżyser ukazuje wydarzenia z punktu widzenia 14-letniego wiejskiego chłopca, Shuishenga. Do metropolii sprowadził go wuj mafioso na polecenie "ojca chrzestnego", Tanga, dla którego pracuje i który chce wyświadczyć mu łaskę, zajmując się losem przybysza. Zagubiony i zdumiony chłopak poznaje życie i obyczaje dobroczyńcy oraz jego kochanki, tak odmienne od tego, co dotychczas znał. Odkrywa, że w światku gangsterów panują twarde, bezwzględne reguły gry, a dla zdrajców nie ma litości. Przechodzi przyśpieszone dojrzewanie, płacąc najwyższą cenę za utratę młodzieńczych złudzeń. Dzięki wstawiennictwu wuja Shuisheng zostaje służącym Bijou. Będąc kochanką Tanga, dziewczyna spotyka się również potajemnie z jego młodym zastępcą, Songiem. W ulicznej strzelaninie Song zabija jednego z ludzi Fat Yu, przywódcy konkurencyjnego gangu. Tang stara się załagodzić gniew Fat Yu, podejmuje go w klubie, w którym występuje Bijou, ale starania nie na wiele się zdają. Pałający żądzą zemsty Fat Yu morduje w odwecie wielu członków gangu Tanga, w tym także wujka Lui. W obawie przed kolejnymi atakami Tang, Bijou i mały Shuisheng chronią się na małej wysepce, zamieszkanej jedynie przez wdowę Cuihuę i jej córkę Ah Jiao. Każdy, kto przybędzie na wyspę lub opuści ją bez zgody bossa, ma być zamordowany. Kochanek Cuihuy, który ośmiela się złamać nakaz, przypłaca to życiem. Pewnego dnia Tang zauważa, że Ah Jiao jest bardzo podobna do Bijou z czasów wczesnej młodości. To mu nasuwa pewien pomysł. Tego samego popołudnia na wyspę ma przybyć Song. Shuisheng przypadkowo słyszy rozmowę ludzi Tanga, którzy chcą zamordować piosenkarkę i zrzucić winę na Songa. Przerażony chłopiec udaje się czym prędzej do szefa gangu, aby go ostrzec. Zastaje Tanga w towarzystwie swego zastępcy i kochanki.