Tugan Sokhiev et le Capitole de Toulouse

Seul dans son bureau, Faust se lamente sur son existence misérable. Alors qu'il s'apprête à avaler un poison, Méphistophélès lui apparaît et lui propose d'exaucer tous ses désirs. Ensemble, ils partent goûter les nourritures terrestres. Leur première halte les conduit dans une auberge peuplée d'étudiants et de soldats en goguette. Puis le maître des ténèbres emmène Faust sur les bords de l'Elbe, où lui apparaît en rêve l'abstraite beauté de Marguerite. La jeune fille est en prison, accusée du meurtre de sa mère. Méphistophélès promet de la libérer si Faust accepte de le servir...