XVI-wieczna Anglia. Władzę sprawuje Henryk VIII (Eric Bana) z dynastii Tudorów. Jego żona Katarzyna Aragońska (Ana Torrent) ponownie zawiodła, wydając na świat martwego męskiego potomka. Dziedzic tronu to dla Henryka sprawa najwyższej wagi. Narasta kryzys małżeński królewskiej pary i na dworze coraz wyraźniej daje się wyczuć niechęć króla do starszej od siebie i mało atrakcyjnej żony. Sytuację postanawia wykorzystać rodzina Boleynów i spokrewniony z nimi Thomas Howard, książę Norfolku (David Morrissey), bezwzględny, przebiegły i pozbawiony skrupułów intrygant. Wraz z sir Thomasem Boleynem (Mark Rylance) obmyślają plan, jak zwiększyć wpływy rodziny na dworze. Howard przedstawia Henrykowi swą siostrzenicę Annę Boleyn (Natalie Portman), wykształconą pannę, która ma zabiegać o jego względy.
