Odcinek 16 (Sezon 3)
Współczesne morderstwa w Mystic Falls przypominają Damonowi o podobnej serii morderstw, która miała miejsce wiek wcześniej. W retrospekcji z 1912 roku Damon wspomina piękną wampirzycę, Sage (Cassidy Freeman), która pokazała mu całkowicie nowy sposób życia.